In Francia, cercando di fuggire da Parigi: i Tedeschi stanno arrivando.
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Sono nella Venezia della seconda metà dell'Ottocento, tra espatriati americani, e alloggio in un vecchio palazzo che ha "un'aria non tanto di decadenza quanto di pacata rassegnazione, come se fosse venuto meno al suo scopo".
Il carteggio Aspern?