Fiedelman, confesso pittore fallito, un uomo povero nativo del Bronx, giunge in Italia con l’ idea di scrivere uno studio critico su Giotto e, suo malgrado, è braccato e perseguitato dall’ ombra del profugo ebreo Susskind, conosciuto per caso, uno scheletro con pochi etti addosso ed occhi...